Nvidia Alpamayo 橫空出世：特斯拉 FSD 王座動搖了嗎？

Nvidia的重磅發佈：Alpamayo的意義

在CES上，Nvidia發佈了Alpamayo，聲稱這是“世界上第一輛會思考、會推理的自動駕駛系統”。這一消息引發了特斯拉投資者的廣泛關注，許多人開始擔心特斯拉的自動駕駛技術是否會被超越。然而，深入分析後，我們發現這場競爭的本質遠不止於表面的技術展示。

業內專家們一致認為，自動駕駛的終局並不是誰的演示視頻更具科幻感，而是誰能成功實現Robotaxi的商業模式。這不僅僅是編寫代碼的問題，而是涉及到算力、車輛製造、充電、清潔、保險調度等一整套複雜的物理網絡。

在這一背景下，Herbert Ong的深度對談提供了重要的視角。分析師Jo Bhakdi和專家Jeff Lutz從不同角度分析了Nvidia與特斯拉的競爭，強調了數據和商業模式的重要性。

許多人在看到Nvidia的演示後，誤以為特斯拉的十年努力被一夜之間超越。Herbert指出，Alpamayo實際上展示的是“Level 2駕駛輔助系統”，與真正的Level 4 Robotaxi還有很大差距。Nvidia也承認，他們在更高級別的自動駕駛上需要依賴LIDAR等額外傳感器。

馬斯克對此回應稱，特斯拉早已在進行“推理式”駕駛，強調了處理複雜邊緣場景的挑戰。他指出，真正的難點在於如何安全應對那些極少出現但複雜的情況。

Jo Bhakdi認為，特斯拉在自動駕駛領域的結構性優勢是其成功的關鍵。特斯拉的FSD和Robotaxi是“生死級別的賭注”，而Nvidia則是“光賣芯片就能賺翻”。特斯拉擁有龐大的真實道路數據和自有車隊，這使得他們在技術和市場上都佔據了先機。

Jo還提到，特斯拉的全棧垂直整合能力使其能夠在硬件、軟件和服務上形成閉環，而Nvidia則無法做到這一點。

在技術層面，LIDAR的使用引發了爭論。雖然Nvidia在高等級自動駕駛中選擇加入LIDAR，但這也表明他們對純視覺推理的信心不足。Jo指出，依賴LIDAR可能會削弱創新壓力，使得車廠無法真正提升自己的AI能力。

Herbert用比喻形象地解釋了LIDAR的侷限性，強調了理解世界的重要性，而不僅僅是避免碰撞。

最終，Robotaxi的競爭不僅僅是技術的較量，更是商業模式的比拼。特斯拉通過自建充電網絡、服務中心和保險體系，逐步實現了自動化和標準化。而使用Nvidia平臺的車廠則面臨著更高的成本和複雜的合作關係，難以在價格上與特斯拉競爭。

Jeff強調，自動駕駛系統只是Robotaxi價值的一部分，圍繞其搭建的服務網絡同樣重要。特斯拉在這方面的佈局使其在未來的市場中佔據了優勢。

Nvidia的Alpamayo發佈並未改變自動駕駛的競爭格局，反而確認了特斯拉的方向是正確的。儘管Nvidia提供了一個有價值的開發工具包，但距離真正的Robotaxi運營還有很長的路要走。

在接下來的三到五年中，真正決定勝負的將是哪個公司能夠率先在真實城市中實現“每英里幾毛錢、隨叫隨到的無人出租車”。特斯拉在這一領域的領先地位，依然是其成功的關鍵。