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FSD 停止買斷的真正含義:特斯拉新商業模式,朱曉彤百億期權,FSD訂閱、Robotaxi 與 Optimus 價值大洗牌

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特斯拉FSD訂閱模式的轉變

最近,馬斯克宣佈特斯拉的全自動駕駛(FSD)將不再提供一次性買斷的選項,而是轉向訂閱模式。這一決定引發了廣泛的討論,究竟是為了增加收入,還是標誌著特斯拉商業模式的重大轉變?在本期對話中,主持人Herbert Ong與幾位嘉賓深入探討了這一變化的背景及其潛在影響。

FSD訂閱模式的背後

在對話中,Herbert提到,特斯拉的這一決定不僅是為了短期的盈利,更是為了適應未來的商業模式。馬斯克在社交媒體上明確表示,FSD將於2月14日後僅以訂閱形式提供,這一變化與他設定的“1000萬活躍FSD訂閱用戶”的目標密切相關。Jeff Lutz則從科技史的角度分析,類似於智能手機行業的轉型,特斯拉也在將一次性購買轉變為長期的用戶關係。

Robotaxi的未來

嘉賓們一致認為,Robotaxi的成功將是特斯拉未來發展的關鍵。Herbert指出,2026年將是一個重要的時間節點,Robotaxi將開始規模化運營。Jeff Lutz提到,Robotaxi的成本如果能控制在每英里30美分,許多人將不再需要擁有私家車,而是將Robotaxi視為日常通勤的一部分。這一轉變不僅符合特斯拉的商業目標,也與其簡化產品線的策略相一致。

Optimus的市場潛力

在談到人形機器人Optimus時,嘉賓們對其市場潛力進行了估值推演。Larry Goldberg強調,Optimus的技術複雜性遠超汽車,未來的定價將取決於其在實際應用中的表現。Alexandra Merz則認為,Optimus的定價將包括硬件和按月付費的能力訂閱,形成一個完整的服務生態。

訂閱模式的多樣性

隨著FSD轉向訂閱,未來的出行服務也將變得更加多樣化。Alexandra提到,圍繞Robotaxi的服務訂閱將包括清潔、停車等多項服務,甚至車內娛樂和應用商店也可能成為訂閱項目。Larry則提醒,真正能為特斯拉帶來高附加值的訂閱,必須與車輛功能的提升緊密結合。

特斯拉的執行團隊與製造能力

在談到特斯拉的執行團隊時,Herbert提到Tom Zhu獲得的高額期權激勵,表明特斯拉正進入一個“瘋狂擴產”的階段。Alexandra和Larry都對Tom的製造能力給予了高度評價,認為他在複雜環境中完成目標的能力是特斯拉未來成功的關鍵。

政策環境的變化

在美國,政策環境也在悄然變化。Herbert提到,眾議院的聽證會強調了建立統一的自動駕駛框架的重要性,以確保美國在與中國的競爭中不落下風。Alexandra則指出,立法過程的複雜性可能會影響Robotaxi的落地時間。

未來的出行模式

在對話的最後,嘉賓們探討了未來的出行模式是否會完全轉向租賃而非銷售。Alexandra認為,從公司利潤最大化的角度來看,特斯拉可能會選擇不再銷售車輛,而是持有全部車隊。Jeff則對此持謹慎態度,認為人類對車輛所有權的觀念變化將是一個緩慢的過程。

結論

特斯拉正在從“賣車”轉向“賣能力、賣出行、賣勞動力”的新商業模式。FSD的訂閱化是這一轉型的第一步,未來圍繞Robotaxi和Optimus的服務也將逐步形成。對於普通用戶而言,理解這一變化並適應新的出行方式,將是未來的重要挑戰。

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